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2021年6月25日

博威环球证券有限公司 (“博威环球证券”) 作为联席账簿管理人及联席牵头经办人，协助德清县建设发展集团有限公司(“德清县建设发展集团”)成功发行规模1.5亿美元，利率3.6%，3年期的S规则高级债券。本次债券发行是德清县地区企业首次发行境外美元债券，并于6月25日开始在香港联交所上市。本次债券发行受到资本市场的热烈反馈，发行簿记增长迅速，获超额认购3倍，最终发行价格收窄至50BP。本次发行同时创下湖州市地区历来无信用评级发行境外债券的最低利率，所得资金将作为国内项目建设、补充营运资金及一般公司用途为主。博威环球证券凭藉其资本市场累积的资源优势，积极协助德清县建设发展集团拓展融资渠道，对博威环球证券的未来发展具有里程碑式意义。

德清县建设发展集团成立于2017年，资本额60亿人民币，作为政府批准的县市大型国有企业集团，旗下29家子公司业务覆盖广泛，涉及城市基础建设及开发、民生保障、商业运营、投资及融资等多项领域。德清县建设发展集团作为德清县国有资产管理及基础建设的主体，负责德清县东新区、康干新区及武康中心城西片主要的土地开发业务，以及德清县主要的经济适用房和安置房建设及销售等的大型城市基础建设工程，集团未来的发展方向极具开创性目标。