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2021年6月25日

博威環球證券有限公司 (「博威環球證券」) 作為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，協助德清縣建設發展集團有限公司(「德清縣建設發展集團」)成功發行規模1.5億美元，利率3.6%，3年期的S規則高級債券。本次債券發行是德清縣地區企業首次發行境外美元債券，並於6月25日開始在香港聯交所上市。本次債券發行受到資本市場的熱烈反饋，發行簿記增長迅速，獲超額認購3倍，最終發行價格收窄至50BP。本次發行同時創下湖州市地區歷來無信用評級發行境外債券的最低利率，所得資金將作為國內項目建設、補充營運資金及一般公司用途為主。博威環球證券憑藉其資本市場累積的資源優勢，積極協助德清縣建設發展集團拓展融資渠道，對博威環球證券的未來發展具有里程碑式意義。

德清縣建設發展集團成立於2017年，資本額60億人民幣，作為政府批准的縣市大型國有企業集團，旗下29家子公司業務覆蓋廣泛，涉及城市基礎建設及開發、民生保障、商業運營、投資及融資等多項領域。德清縣建設發展集團作為德清縣國有資產管理及基礎建設的主體，負責德清縣東新區、康乾新區及武康中心城西片主要的土地開發業務，以及德清縣主要的經濟適用房和安置房建設及銷售等的大型城市基礎建設工程，集團未來的發展方向極具開創性目標。